投资要点: 白酒:白酒行业今年依然能保持稳定的增长,一线白酒预期仍然能维持40%的增长,一些二三线白酒可以维持50%以上甚至翻倍增长,由于市场对白酒增长预期已高,而目前除一线白酒股,二三线白酒股估值并无明显优势。下半年,白酒行业将逐步进入旺季,一线白酒终端价格有望见底回升,目前一线白酒估值较低,业绩增长依然可期,可关注五粮液、泸州老窖估值修复的机会。贵州茅台长期关注。二线白酒,洋河、古井贡、金种子、酒鬼酒、沱牌是*具成长性的公司,短期估值优势并不明显,如果股价能合理回调,依然是**。 葡萄酒:葡萄酒行业依然长期看好,目前张裕进入稳定增长期,估值合理,是价值投资者分享行业高成长的*佳标的。 啤酒:啤酒行业高成长期已过,但是今年啤酒成本降低,目前正是啤酒旺季,再加上欧洲杯、奥运会体育盛会,啤酒投机机会有望持续,个股继续关注燕京啤酒、青岛啤酒。 乳制品:奶粉、特别是婴儿奶粉市场的潜力较大,目前经过行业整合,行业龙头市场份额集中度提高,市场已经进入寡头垄断的局面。伊利是*大的受益者,个股长期推荐伊利股份,短期关注超跌的贝因美。 肉制品:从周期的角度来看,目前养猪景气高峰已过。随着生猪价格的回落,屠宰和肉制品加工公司的盈利有望触底回升。个股推荐双汇发展。 其他细分行业:由于营养、健康和快捷的消费理念已越来越被消费者接受,也催生出日常消费品细分行业的投资机会,而且在通胀回落的背景下,一些公司成本明显回落。个股可长期关注恰恰食品、承德露露、涪陵榨菜、好想你、西王食品、黑牛食品、克明面业。
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